2002年新海監督初の劇場公開作品で、監督、脚本、演出、作画、美術、編集などをすべて一人でこなしました。この作品は、第1回新世紀東京国際アニメフェア21公募部門で優秀賞を受賞、第7回アニメーション神戸、第6回文化庁メディア芸術祭特別賞、第34回星雲賞 メディア部門、第8回AMD AWARD BestDirector賞など多数の賞を受賞しました。